Qu'est-ce qui différencie votre département Transaction Services des activités des banques d'affaires ?
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Bonjour, très attiré par la perspective d'un stage de 6 mois en M&A au sein de votre département Transaction Services j'aimerais savoir ce qui différencie vos activités de celles d'une boutique parisienne du type Rothschild ou vous avez effectué un stage. Est il possible de postuler pour un stage en Transaction Services pour Juillet 2014 ? D'avance merci beaucoup. Cordialement,
Jonathan F. a posé une question à Deloitte France
Catégorie: Expérience professionnelle
Date: Wednesday, January 15, 2014
Dernière mise à jour: Tuesday, January 28, 2014
Jean-Edern S.
Les quatre principaux conseils impliqués dans une opération d’acquisition sont (i) les conseils en fusions acquisitions, (ii) les avocats d’affaires, (iii) les cabinets de conseil en stratégie, et (iv) les cabinets spécialisés dans les due diligences. Les banques d’affaires proposent une vaste gamme de services à leurs clients mais affichent une spécialité dans le rôle de conseil en fusions-acquisitions. La différence que l’ont fait traditionnellement entre « Banque d’Affaires » et «Cabinet de M&A Transaction Services » s’entend en réalité comme une différence de rôle : conseil en fusion-acquisition ou cabinet spécialisé en Due Diligence. Cependant, certains groupes proposent d’accompagner leurs clients sur l’ensemble du processus d’acquisition. C’est le cas de Deloitte, qui dispose des équipes et du savoir-faire nécessaire pour prendre le rôle des quatre principaux conseils impliqués dans une opération de fusion-acquisition : conseil en fusions acquisitions (Deloitte M&A Lead Advisory) avocats d’affaires (Cabinet d’avocats Taj), conseil stratégique (Deloitte Consulting) ou cabinet spécialiste des due diligences (Deloitte M&A Transaction Services). Si vous souhaitez postuler chez Deloitte, vous pourrez donc choisir l’un des quatre rôles impliqués dans une opération. Postulez dès maintenant sur deloitterecrute.fr pour effectuer un stage cette année. Revenons rapidement sur la différence entre conseil en fusion-acquisition et spécialiste des due diligences. Le conseil en fusion acquisition assiste son client dans la gestion du processus de transaction. Il coordonne l’ensemble du projet et intervient depuis «l’origination » (réflexion sur la stratégie de croissance, identification des cibles) jusqu’à la signature définitive de l’opération. Ce conseil cherchera donc à déterminer des opportunités d’acquisition, identifier des entreprises susceptibles d’être vendues et détecter des acquéreurs potentiels. Lorsque ces acquéreurs auront affiché leur intérêt pour l’entreprise cible, le conseil en fusion-acquisition apportera son aide pour exécuter l’opération (valorisation de la cible, sélection des acquéreurs, participation aux négociations, signature du contrat d’acquisition, transfert effectif de propriété). Contrairement au conseil en fusion-acquisition, le cabinet spécialiste des due diligences n’identifie pas les entreprises cibles et ne cherche pas à les vendre. Son rôle est, entre autres, d’éclairer le jugement de l’acheteur en analysant précisément les aspects financiers de la société cible. Ce conseil concentrera par exemple son analyse pour comprendre la transformation des profits en cash-flows, identifier les éléments de dette, confirmer les leviers de création de valeur, et enfin valider la qualité des profits et la performance financière de la société cible. Pour davantage de détails, je vous invite à consulter la rubrique « Services » du site deloitte.com, qui vous donnera de nombreux détails sur les activités de fusions-acquisitions proposées par Deloitte. Cordialement,
Tuesday, January 21, 2014
Jonathan F.
Monsieur Lorillon bonjour, Je vous remercie pour la rapidité et la précision de votre réponse. Votre synthèse me permet de mieux différencier les différents acteurs d'une fusion/acquisition. La possibilité offerte par Deloitte de couvrir les quatre principaux conseils intervenant dans un deal M&A est un atout considérable qui ajouterait beaucoup de valeur à une première expérience au sein de votre service. Merci pour vos conseils et pour votre temps Cordialement
Tuesday, January 28, 2014
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